São Paulo (Standard & Poor’s), 1º de julho de 2009 – A Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu hoje o rating ‘brA+’, em sua Escala Nacional Brasil, à futura 5ª emissão de debêntures da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), no valor de R$ 500 milhões. As debêntures serão emitidas em até duas séries, sendo a 1ª com pagamento integral em 2012 e a 2ª com amortizações anuais a partir de 2012 até o seu vencimento final em 2014. O montante destinado a cada série será definido no processo de bookbuilding. O rating de crédito corporativo da empresa é ‘brA+’ e a sua perspectiva é estável.
As debêntures da 5ª emissão serão simples, não conversíveis em ações e emitidas sob o regime de garantia firme de colocação apenas para a 1ª série. A remuneração será definada no processo de bookbuilding, sendo a taxa inicial de 121% do CDI ao ano para a 1ª série e uma taxa percentual máxima de 8,95% ao ano para a 2ª série. Os recursos obtidos com a presente emissão serão utilizados para o pagamento do principal e juros, no valor aproximado de R$ 341 milhões, relativo às obrigações financeiras decorrentes da 3ª emissão de debêntures da CCR e o saldo remanescente destinado ao reforço do caixa e/ou quitar outras obrigações firmadas pela companhia.
