São Paulo (Standard & Poor’s) 8 de outubro de 2009 – A Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu hoje o rating ‘BB’ à proposta de emissão de notas senior unsecured, no valor de US$300 milhões e vencimento em setembro de 2020, a ser realizada pela Odebrecht Finance Ltd. (OFL). As notas contam com a garantia incondicional e irrevogável da empresa de engenharia & construção pesada Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO: BB/Estável/-- e brAA-/Estável/brA-2). A OFL é uma subsidiária integral da controladora da CNO, a Odebrecht S.A. (ODB: brAA-/Estável/--).
Esperamos que os recursos obtidos com a emissão sejam utilizados para propósitos corporativos em geral do Grupo Odebrecht, incluindo aportes de capital da ODB em seus novos segmentos de negócios (incluindo equipamentos nas áreas de óleo e gás, concessões no setor de infraestrutura, empreendimentos imobiliários, engenharia ambiental e produção de açúcar e etanol). O rating das notas equivale ao de outras dívidas sem garantia real da CNO e pari-passu com as demais obrigações senior unsecured da OFL e que somam US$600 milhões (também garantidas pela CNO).
