São Paulo (Standard & Poor’s), 25 de junho de 2009 – A Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu hoje os ratings de longo prazo ‘brAA’ às seguintes emissões de debêntures da espécie subordinada: R$ 165 milhões da CPFL Comercialização Brasil S.A. (CPFL Brasil), R$ 24 milhões da Companhia Leste Paulista de Energia (CPFL Leste Paulista); R$ 16 milhões da Companhia Sul Paulista de Energia (CPFL Sul Paulista); e R$ 10 milhões da Companhia Jaguari de Energia (CPFL Jaguari), estas quatro últimas sem ratings corporativos da S&P. Todas as emissões acima referidas contarão com a garantia fidejussória da empresa holding CPFL Energia S.A. (CPFL Energia: brAA+/Estável/--) para pagamento de principal e juros durante todo seu período de vigência.
As debêntures da 1ª emissão da CPFL Brasil, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Jaguari (subsidiárias) serão realizadas sob o regime de garantia firme de liquidação para a totalidade das debêntures, em série única e serão simples, não conversíveis em ações e das formas escriturais e nominativas, com prazo de dois anos (vencimento final em 2011). Os recursos das emissões serão destinados principalmente ao pré-pagamento de notas promissórias recém emitidas pelas subsidiárias e, no caso da CPFL Brasil, para reforço de capital de giro.
